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發布時間:2019-12-10 來源:原創 作者:冠通期貨

1. 客戶接洽:

客戶可通過下列聯系方式咨詢冠通期貨資產管理

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2. 需求溝通:

冠通期貨資產管理部的客戶服務團隊和投資團隊將與客戶進行充分溝通,了解客戶的資產狀況、風險偏好等情況

 

3. 方案設計:

根據與客戶溝通獲得的信息,選擇和設計合適的投資組合方案

 

4. 合同簽署:

客戶、冠通期貨簽訂資產管理的書面合同,明確各方權利、義務和合同運行期間的關鍵事宜

 

5. 賬戶開立:

冠通期貨為客戶開立專用期貨賬戶,專用證券賬戶

 

6. 資金劃撥:

客戶根據合同約定將資金劃入銀行專用賬戶

 

7. 投資管理:

客戶資金到賬后,冠通期貨作為資產管理人,根據合同約定進行投資、交易、核算、報告等實際運作

 

8. 客戶反饋:

冠通期貨將從客戶的利益出發,定期向客戶提供投資報告和反饋,及時反映市場情況和投資成果

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